備受關(guān)注的銀行業(yè)不良貸款率出現(xiàn)改善趨勢(shì)。這從最新公布的上市銀行2017年半年報(bào)中可窺一斑。截至記者昨晚發(fā)稿時(shí)，在已披露半年報(bào)的17家上市銀行中，有10家銀行的不良貸款率較去年末下降。
銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，最明顯的變化是，折射銀行不良資產(chǎn)趨勢(shì)的先行指標(biāo)——關(guān)注類(lèi)貸款占比及遷徙率、逾期貸款占比、不良貸款生成率等，均不同程度地改善。對(duì)于這些指標(biāo)的變化，銀行業(yè)人士告訴記者，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)和銀行風(fēng)控加強(qiáng)的大背景下，銀行不良貸款增速放緩乃至不良率下降，將是大勢(shì)所趨。
“不良”普遍下降 銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好
銀行不良貸款率在一季度企穩(wěn)的基礎(chǔ)上，呈現(xiàn)出向好的態(tài)勢(shì)。綜合各銀行的半年報(bào)來(lái)看，降幅較大的既有招商銀行(600036,股吧)、中信銀行(601998,股吧)等大型股份制銀行，分別較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)、0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.71%、1.65%；也有吳江銀行、無(wú)錫銀行等個(gè)別中小銀行。
“從數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行在今年上半年的資產(chǎn)規(guī)模增速高于不良貸款增速，使得不良貸款率有所稀釋?zhuān)@是不良率有所好轉(zhuǎn)的原因之一。”交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊一語(yǔ)道破原因。她告訴記者，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的階段性企穩(wěn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，同時(shí)銀行的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)壓力在前幾年得到充分釋放，疊加銀行明顯加大不良貸款核銷(xiāo)力度和風(fēng)險(xiǎn)管控力度，更加注重貸款的行業(yè)投向，促使整體不良率得到有效控制。
這與一些銀行積極處置不良貸款不無(wú)關(guān)系，而在這一過(guò)程中，加大不良貸款核銷(xiāo)力度至關(guān)重要。以平安銀行(000001,股吧)為例，今年上半年，該行收回不良資產(chǎn)總額44.01億元，同比增長(zhǎng)66.52%；同時(shí)，加快不良貸款核銷(xiāo)，上半年處置不良貸款188.90億元，同比增幅73.18%。這主要得益于平安銀行采取了更加積極主動(dòng)的措施處置問(wèn)題資產(chǎn)，包括對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大的經(jīng)營(yíng)單位集中管理，實(shí)施差異化考核機(jī)制，并成立專(zhuān)門(mén)的特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部等。
“商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置效率，是不良率在短期內(nèi)能否降低的直接影響因素。”評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)首席分析師徐承遠(yuǎn)指出，通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)證券化、打包出售給金融資產(chǎn)公司等多種方式市場(chǎng)化處置不良資產(chǎn)的力度和效率，對(duì)控制商業(yè)銀行不良率上行有著直接的影響。
積極處置不良資產(chǎn)的同時(shí)，大部分銀行也在通過(guò)加大不良貸款撥備覆蓋率，來(lái)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御的能力。記者梳理發(fā)現(xiàn)，在目前已公布半年報(bào)的銀行中，有近八成比例的銀行提升了撥備率。以招商銀行為例，截至今年6月末，該行不良貸款撥備覆蓋率為224.69%，較上年末上升44.67個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.84%，較上年末上升0.47個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)鍵指標(biāo)走好 不良貸款未來(lái)改善可期
通常銀行信貸資產(chǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度分為五級(jí)管理，即正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失，其中后三類(lèi)為不良貸款。而“關(guān)注類(lèi)”作為進(jìn)入不良貸款的最后防線(xiàn)，其變化是研判不良走勢(shì)的一個(gè)重要風(fēng)向標(biāo)。
從已公布半年報(bào)的銀行來(lái)看，部分銀行的關(guān)注類(lèi)貸款余額和占比均出現(xiàn)明顯下降。截至6月末，中信銀行的關(guān)注類(lèi)貸款余額比上年末減少51.93億元，占比2.30%，比上年末下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。招商銀行的關(guān)注類(lèi)零售貸款余額較上年末下降6.91%，其占比較上年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。
其中，關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率作為反映關(guān)注類(lèi)貸款最終有多少轉(zhuǎn)化為不良貸款的重要指標(biāo)，也在上半年顯著減少。在已公布該項(xiàng)指標(biāo)的11家銀行中，有9家出現(xiàn)大幅下降。其中，無(wú)錫銀行從去年末的72.21%下降至今年6月底的15.4%，南京銀行(601009,股吧)則較去年末大幅削減29.23個(gè)百分點(diǎn)。
此外，衡量資產(chǎn)質(zhì)量的另一大重要因素——逾期貸款及其占比也出現(xiàn)下降。交通銀行的逾期貸款和逾期90天以上貸款實(shí)現(xiàn)“兩逾雙降”。截至6月末，該行逾期貸款余額較年初減少60.26億元，其占比較年初下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；逾期90天以上貸款余額較年初減少38.59億元，占比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
受多方面因素改善的影響，銀行不良貸款生成得以趨緩。招商銀行上半年累計(jì)新生成不良貸款余額同比減少140.64億元，降幅達(dá)45.85%，不良貸款生成率1.06%，較上年末下降1.18個(gè)百分點(diǎn)，一、二季度累計(jì)不良生成率均低于上年同期。
從上市銀行公布的數(shù)據(jù)變化來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，銀行不良資產(chǎn)情況將逐步改善。“不良貸款的整體形勢(shì)向好，去年至今，不良貸款率連續(xù)三個(gè)季度持平，不良貸款占比和逾期類(lèi)貸款占比之間的剪刀差不再擴(kuò)大，關(guān)注類(lèi)貸款占比也逐步下降，這些數(shù)據(jù)都顯示出：未來(lái)新增不良貸款有可能進(jìn)一步向好。”趙亞蕊說(shuō)。
轉(zhuǎn)自上海證券報(bào) 金嘉捷
